Кэт ведёт курсы импровизационной комедии для тех, кто мечтает раскрепоститься, но у самой за плечами только череда неудач. Среди её учеников постоянно мелькает Марлон, самоуверенный неудачник и фанат Станиславского, который всерьёз считает вершиной своей карьеры съёмки в рекламе пиццы. Когда к занятиям присоединяется Хью, тихий офисный работник, желающий наконец научиться свободно общаться с людьми, троица неожиданно попадает в поле зрения полиции. Им предлагают простое задание: купить поддельные сигареты и не привлекать внимания.
Но всё быстро выходит из под контроля. Кэт, Марлон и Хью слишком увлекаются ролью, начинают вживаться в образ и выкручиваться на ходу, пока обычная мелкая операция не превращается в опасную игру с местным криминальным авторитетом. Чем дальше они заходят, тем увереннее приходится держаться под прикрытием, хотя никто из них к такому повороту событий явно не готов.