Спайк попадает в банду Джимми, и вместе с ней начинает охотиться на уцелевших людей, которых отморозки выслеживают и без жалости убивают. Жестокие вылазки быстро втягивают его в чужой порядок, где выживание соседствует с садизмом, а каждый найденный беглец становится новой жертвой.
Пока Спайк идет по этому кровавому пути, доктор Келсон продолжает свои опасные попытки удержать огромного альфу под контролем с помощью седативного коктейля. Но даже под действием препаратов зверь постепенно меняется: Келсон замечает, что в его поведении проступают признаки сознания, и это может перевернуть все, что он знал о таких существах.