Клей, успешный темнокожий предприниматель из Нью-Йорка, вместе с женой Каей приходит к психотерапевту в надежде удержать их брак от окончательного разрыва. Напряжение между ними нарастает, и даже разговоры о чувствах даются тяжело, но Клей все еще пытается понять, можно ли вернуть то, что они почти потеряли.
Во время поездки в метро он сталкивается с Лулу, красивой и манящей белой женщиной, чье обаяние быстро оборачивается тревогой. Ее появление выводит Клея из равновесия и втягивает его в опасную игру, где притяжение смешивается с угрозой, а привычная жизнь начинает трещать по швам.