После смерти помещика Джейкоба Маккензи его дом и земли становятся яблоком раздора для сыновей, которые не готовы мириться ни друг с другом, ни с тем, что власть может перейти не к ним. На фоне семейной вражды Брайан Фрейзер, сын лорда Ловата, встречает Эллен Маккензи на поминальном собрании. Между ними сразу возникает чувство, но их связь оказывается опасной: слишком многое зависит от родственных амбиций, старых обид и борьбы за наследство, и влюбленным приходится выбирать между долгом и сердцем.
Тем временем в Англии, на фоне войны, Генри Бошан в отчаянии пишет письмо без адреса и отправляет его с фронта наугад. Послание попадает к Джулии Мористон, и она, тронутая его откровенностью, решает ответить. То, что начинается как случайная переписка, быстро превращается в искренний обмен мыслями и чувствами: Джулия и Генри постепенно открываются друг другу, находя в письмах опору, тепло и редкую близость среди разлуки и хаоса.