Иокогама. Кэнсин пытается жить спокойно рядом с Каору, держась подальше от крови и старых врагов, но прошлое не отпускает его. В город возвращается Энъиси, младший брат покойной жены Кэнсина. Он возглавляет китайскую преступную группировку и одержим местью за сестру, считая Кэнсина виновным в ее гибели. Чтобы сломить его, Энъиси бьет по самому дорогому: взрывает ресторан Кэнсина и устраивает жестокие нападения на местные додзё, втягивая в свою расправу все больше людей.
Кэнсин снова вынужден взяться за меч, чтобы защитить Каору и тех, кто оказался под ударом. Но на этот раз ему приходится сражаться не только с бандой Энъиси, а и с собственной виной, которая не дает окончательно порвать с прошлым. Чем дальше заходит их противостояние, тем яснее становится, что месть Энъиси не остановится сама, и Кэнсину придется пройти через новые испытания, чтобы остановить разрушение и не потерять тех, ради кого он старается жить иначе.