В Нью-Йорке по приказу сверху собирают тайную группу, которой предстоит охотиться на террористов до того, как город окажется в огне. Руководить операцией приходится Биллу Гудману, строгому агенту ФБР, и Харту Хокстону, обаятельному оперативнику ЦРУ, привыкшему действовать смело и без оглядки на инструкции. Их союз с самого начала держится на трении: Билл требует дисциплины и точности, Харт полагается на интуицию, риск и собственные методы, поэтому каждое дело превращается для них в проверку на терпение и выдержку.
Но спорить долго не приходится, потому что угроза растет, а следы ведут в круги, где опасность скрыта слишком близко. Чем глубже Билл и Харт погружаются в расследование, тем яснее становится, что противник знает город изнутри и опережает их на шаг. Чтобы сорвать готовящуюся катастрофу, напарникам нужно перестать тянуть одеяло каждый на себя, научиться прикрывать друг друга и работать на грани закона, где ошибка стоит слишком дорого.
