Испанские рыбаки случайно убивают одного из морских существ, и после этого скрытая под водой древняя раса гуманоидов выходит из тени. ЮНИТ спешит не допустить войны и пытается наладить контакт, пока напряжение еще можно удержать под контролем. Баркли, чиновник среднего звена, оказывается втянут в переговорную группу и вынужден разбираться не только с политикой, но и с нарастающей угрозой, которую никто не ожидал увидеть так близко.
Однако мирный путь быстро начинает рушиться. Морские жители, измученные изменением климата и отравленными водами, переходят от требований к захвату новых территорий. То, что начиналось как попытка примирения, оборачивается борьбой за выживание, и Баркли вместе с командой приходится искать способ остановить конфликт, пока он не перерос в открытую войну между сушей и морем.